潜在客户自动跟进
为每条销售咨询设定下一步和截止时间，并提醒负责人。
跟进工作台AI 辅助
您
客户门户咨询下一步该做什么？
助手
客户看过提纲后希望体验演示。一段简短的跟进内容已准备好，等待销售负责人审查。
门户咨询 · 跟进草稿 · 尚未发送
实际结果，而不只是演示。
您可能见过类似情况。
- 跟进依赖个人记忆。
- 潜在客户收到信息的时间和内容不一致。
- 没人能看清哪些机会还在等待。
- CRM 往往事后才更新，有时完全没更新。
会有哪些变化
- 减少遗漏的咨询
- 每位客户都有明确下一步
- 在工作到期前提醒
- 减少手动更新客户记录
实际交付细节。
包含什么、连接哪些工具，以及如何运作。
从触发到下一步操作。
- 咨询已可跟进
- 指定人员、下一步和日期
- 发送约定的提醒
- 根据回复更新客户记录
- 标记逾期跟进
实际应用示例
某潜在客户周二完成初步筛选，约定周五电话跟进。流程记录负责人、动作和日期，并在到期前提醒销售人员。如果到周一仍未处理，该机会会出现在销售经理的列表中，不会悄然搁置。
可以扩展到什么程度？
起步范围
潜在客户列表包含负责人、阶段、下一步和截止时间；提供逾期提醒，并在收到回复、线索关闭或员工暂停后停止消息。
可考虑的额外工作
多产品客户流程、复杂归因、评分、多个团队，或进阶收入运营。
可以连接哪些工具？
- 邮件与 WhatsApp 跟进
- 日历与提醒
- 现有 CRM 或结构化潜在客户记录
- 销售阶段与负责人视图
将连接纳入计划前，我们会检查现有工具允许访问哪些内容。
消息会显得很机械吗？
如果流程忽略上下文，就会。好的自动化只在消息有用时发送，并在需要细致判断时让人接手。
员工可以修改下一步吗？
可以。有权限的员工可以修改下一步、调整日期，或暂停跟进消息。
从具体问题谈起。
不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。
说说您遇到的难题