销售咨询助手
收集客户需求、拟写回复，并及时更新销售人员的备注。
潜在客户筛选AI 辅助
您
我们需要一个客户门户。
助手
您希望客户可以做什么？大约多少人使用？
新咨询 · 需求尚未确认
更清晰的运营结果。
适合需要超越单一工具的业务。
- 咨询有联系方式，却缺少需求和时间安排。
- 销售人员反复编写相同的介绍和跟进备注。
- 重要购买背景停留在对话中，没有进入客户线索记录。
会有哪些变化
- 需求与时间一起记录
- 根据咨询拟写跟进内容
- 承诺发送前由销售员工审查
实际交付细节。
包含什么、连接哪些工具，以及如何运作。
这项基础功能如何运作。
- 记录购买需求
- 询问缺失的筛选资料
- 准备潜在客户摘要和下一步
- 交给指定销售人员
可以扩展到什么程度？
起步范围
一套筛选对话和潜在客户摘要流程，包含约定字段、负责人，以及员工对跟进草稿的审查。
可考虑的额外工作
报价准备、账户资料补充和多个销售团队，需要额外规则与数据源权限。
可以连接哪些工具？
- 网站或消息咨询入口
- CRM 或潜在客户登记表
- 已批准的服务与价格资料
- 销售提醒
将连接纳入计划前，我们会检查现有工具允许访问哪些内容。
可以报价格吗？
范围允许时可以引用获准价格。定制报价、折扣和交付承诺应保留为草稿，等待员工批准。
需要先有 CRM 吗？
不需要。在需要更大的 CRM 之前，结构化线索登记表就可以保存需求、负责人、阶段和下一步。
从具体问题谈起。
不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。
说说您遇到的难题