咨询跟进
为每条咨询指定负责人、记录下一步，并在应回复时提醒。
从咨询到付款。
将客户请求转为发票，再进入财务账簿。
销售咨询提案
Atelier Studio
室内哑光漆 · 纯白
- 编号
- QT-1048
- 包装规格
- 18 L
- 单价
- S$128
总额 · 未含税S$5,120
关联发票
随时可以开始。
客户、产品与数量自动带入，无需重新录入。
- 已开票
- 尚未创建
- 付款已记录
- S$0
- 应收款
- S$0
只记录示例付款，不会转移资金。
仅供演示。修改只保留在此示例中，不会发送任何内容。
更清晰的运营结果。
适合需要超越单一工具的业务。
- 新咨询躺在共享收件箱里，无人负责。
- 两位销售人员联系同一个潜在客户。
- 约定跟进日期过了，却没人注意到。
会有哪些变化
- 每条咨询都有明确负责人
- 关联重复提交项供审查
- 团队可看到逾期跟进
实际交付细节。
包含什么、连接哪些工具，以及如何运作。
这项基础功能如何运作。
- 记录咨询
- 检查是否已有该潜在客户
- 指定负责人和截止日期
- 跟踪回复与下一步
可以扩展到什么程度？
起步范围
咨询表单、线索列表、负责人规则和跟进提醒。定义新建、已联系、等待中和已关闭状态。
可考虑的额外工作
多个入口渠道、区域分派和自动外发消息序列，需要额外匹配与停止规则。
可以连接哪些工具？
- 网站咨询表单
- 共享邮箱或消息入口
- CRM 或潜在客户登记表
- 邮件与任务提醒
将连接纳入计划前，我们会检查现有工具允许访问哪些内容。
这需要 AI 吗？
不需要。收集、分派、截止日期和提醒都可使用明确规则。只有在理解自由文本咨询或拟写回复有助于流程时，才加入 AI。
如何停止不必要的提醒？
回复、关闭线索或员工暂停时，应更新状态并取消相关提醒。这些条件会与团队共同确定。
从具体问题谈起。
不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。
说说您遇到的难题