用 AI 收集销售咨询
询问客户需要什么、何时需要，再将资料交给合适的销售人员。
潜在客户筛选AI 辅助
您
我们需要一个客户门户。
助手
您希望客户可以做什么？大约多少人使用？
新咨询 · 需求尚未确认
实际结果，而不只是演示。
您可能见过类似情况。
- 表单只收集联系方式，没有有用的购买背景。
- 销售人员反复询问相同的筛选问题。
- 潜在客户的分派缺乏一致性。
- 需要快速处理的机会仍在等待人工分类。
会有哪些变化
- 首次通话前已有实用资料
- 咨询交给合适的人
- 统一询问必要问题
- 减少新咨询分类时间
实际交付细节。
包含什么、连接哪些工具，以及如何运作。
从触发到下一步操作。
- 客户开始聊天或填写表单
- 助手询问相关问题
- 记录客户答案
- 按约定规则检查需求与时间
- 销售人员收到资料
实际应用示例
访客通过对话而不是表单开始咨询。系统不会先索要电话号码，而是询问希望解决的问题，再追问影响适配程度的两个因素：规模与时间。表示“这个月就需要”的客户，不必排在只是浏览的人后面。
可以扩展到什么程度？
起步范围
一个咨询入口，收集需求、规模、时间和联系方式，并提供潜在客户摘要及负责人分派。缺失资料会明确显示，不会猜测补全。
可考虑的额外工作
多个销售团队、更细致的优先级规则、额外客户资料，或协助准备报价。
可以连接哪些工具？
- 网站聊天与表单
- 现有 CRM 或结构化潜在客户记录
- 分派与负责人规则
- 销售团队通知
将连接纳入计划前，我们会检查现有工具允许访问哪些内容。
AI 会决定哪些潜在客户有价值吗？
它可以应用双方商定的指标，但定义由企业决定，企业也应审查规则的实际效果。
可以在 WhatsApp 中筛选潜在客户吗？
可以，前提是 WhatsApp 适合您的客户，并且所需集成和平台权限可用。
从具体问题谈起。
不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。
说说您遇到的难题