新加坡会计公司网站设计与客户门户

为会计、记账和公司秘书服务机构建立网站和客户门户：客户建档、安全上传、申报提醒和 Xero 对接。

典型工作流程

在新加坡，ACRA 的《专业操守与道德守则》为公共会计师及会计实体制定标准。如果贵公司并未在 ACRA 注册为此类机构，请向 ACRA 确认守则如何适用；网站也不应描述贵公司未获注册从事的审计工作。
来源：ACRA：专业操守与道德守则
客户使用电子邮件地址加密码或一次性验证码登录，绝不使用 NRIC 号码。PDPC 已要求机构在 2026 年 12 月 31 日前停止以 NRIC 号码进行身份验证。建档时收集的 NRIC 副本仅限特定员工查看。
来源：PDPC：加强对滥用 NRIC 号码的执法
客户建档收集贵所自身核查所需的资料，例如董事和股东信息、身份证件和地址证明，并用清单让客户和员工看到还缺什么。字段由贵所的合规负责人决定，我们负责制作。
上传的文件按客户公司和会计期间归档，而不是按发送人，这样同时经营两家公司的董事发来的单据也能归入正确的公司。每个人只能看到与自己关联的公司。
年度申报表、ECI、Form C-S 或 C 以及 GST 申报的提醒，依各公司的财年结束日和申报频率推算，员工确认日期后才发出提醒。
如果单据和发票由系统自动读取，供应商、日期、金额和税额会先交给记账员确认，然后才在 Xero 中建立记录。无法辨认的单据留在待审队列中。

可以连接哪些现有工具？

哪些工作需要另行确定范围？

把单据读取并导入 Xero、为每个客户建立截止日历、电子签署委托协议，或包含身份核查的完整建档流程，需在了解贵所目前的工作方式后再确定范围。

客户还能继续用 WhatsApp 发送单据吗？

可以。只要每位发送人的号码已与其公司关联，发到事务所 WhatsApp 号码的文件就能归入同一个上传区。公司或期间不明确的文件仍由员工核对。

我们需要门户吗？还是共享 Google Drive 就够了？

如果客户不多，按命名规则管理的共享文件夹可能就够了。当员工要花大量时间追讨缺少的单据，或必须确保客户绝不会误看到其他公司的文件夹时，门户才真正有用。

客户文件存放在哪里？

存放在贵所掌控的存储空间，例如贵所自己的 Google Drive、OneDrive 或云端账户，即使门户更换，文件仍留在事务所。访问权限按客户公司和员工角色限定。

不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。